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原创: 美股研讨社 美股研讨社

自7月17日Netflix发布令人绝望的第二季度成绩以来,该公司股价跌落了近20%。

作者|Tiernan Ray

自7月17日Netflix发布令人绝望的第二季度成绩以来,该公司股价跌落了近20%。但是,关于Netflix来说,全部都没有改动,这意味着或许是时分回归股票配资商场了。

Netflix的关键在于,商场避开了公司及其商场确实定性,而专心于不确定性。但这种确定性将持续下去,这也是在近期跌落之后买入该股的理由。

能够必定的是,Netflix的时机是有限的,它的添加正在放缓,并且背负着或许永久无法回收的债款。不过,相同能够必定的是,Netflix仍在想方设法招引千禧一代和Z一代顾客的时刻,这是一种主动添补他们日子空白的方法。

相同必定的是,只需利率很低,他们上个月更低,与美国联邦储藏理事会减少联邦基金基准利率10年来第一次,借债成瘾的燃料,视频年青观众是有意江苏南京女子义的,由于它是为Netflix近乎自在资金。

Netflix的不确定性以及投资者重视的焦点是其付费订阅用户数量的崎岖。7月17日,该公司宣告,其流媒体渠道的付费净流量方针为500万,但该公司陈述称,该渠道的付费净流量仅为270万,这是一个巨大的丢失。

重视不知道是很天然的,由于它为股票配资商场的信息套利供给了更大的时机,而这关于动量股来说是很有招引力的。不管有意与否,Netflix的管理层每个季度都在猜测用户数量,然后加重了不确定性。

Netflix 7月17日的收益陈述便是一个典型的比如。该公司创始人兼首席执行官里德?哈斯廷斯在致股东的信中给出了一个散点图,显示出该公司有多少次猜测失误。这就如同在说:“咱们不知道咱们的事务怎么添加。”

在电话会议上,像平常相同管理由一个分析师没有外面的声响问问题的时机,黑斯廷斯和他的工作人员——内容引导供货商Ted Sarandos,首席财政官斯宾塞·诺伊曼和Greg Peters——能够提醒为什么他们没有错失了如此糟糕的猜测。Netflix的管理层明显无法在任何时期做出猜测,他们乃至无法解释这些失利猜测背面的逻辑。

因而,Netflix的股票配资总是跟着用户数量的意外改变而动摇,要么是好,要么像7月份的陈述那样,是坏。这一次,7月份的跌幅如此之大,以至于一些分析师置疑,是否发生了严峻的改变。长时间看涨Netflix的人士好像对订阅用户的失误感到震动,原因之一或许是Netflix在第二季度提高了价格。

现实仍然是,虽然Netflix的管理层无法猜测任何事情,但它的新用户添加速度很高,但一向在放缓。三年前,第二季度付费用户添加27%,而上一季度的增幅略低于22%。换句话说,长时间趋势是Netflix的添加放缓。

这是一个老练的进程,但与此同时,Netflix正变得越来越日常,越来越成为人们视频消费不可或缺的一部分。咱们常常听到年青观众喋喋不休地说出他们正在看的电视剧:《寻心者》、《好地方》、《GLOW》、《怪奇物语》等等。

Z代代的观众还喜爱议论《老友记》的前几集。换句话说,虽然《办公室》等备受瞩目的财物不断丢失,但目录片名——也便是30年前的电视剧——仍然是Netflix收视率的一大奉献。

关于第三季度,Netflix设定了一些看多人士忧虑的过高方针,即新增700万付费流媒体用户。人们忧虑,第四季度的成绩或许会遭到迪斯尼发布其新的流媒体视频服务“Disney+”的影响。该服务将于12月发动。

Netflix还会重出江湖吗?很有或许。记住,这是一家无法猜测的公司。

但最基本的现实仍然是,该公司几乎没有付出任何告贷来构建内容和分发这些内容。除了财物负债表上的84亿美元的“内容债款”,它还有101亿美元的表外债款要设法挣钱。这一堆债款在适当长一段时刻内一向居高不下。

总有一天,这些告贷会到期,这对Netflix来说不是功德。但那一天不是今日。现在,订阅人数的添加将持续大幅动摇,但总体上是向上和向右的。

这意味着包含当时季度在内的任何季度都存在不确定性,但这种拉锯战形式的遍及连续也推高了Netflix的股价。直到音乐中止,美联储拿走这一串碗,股票配资便是在这种跌落时买进。


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